Desc: Corazón de las Montañas Rocosas: Dirigida por William Witney. Con Roy Rogers, Trigger, Penny Edwards, Gordon Jones. Roy Rogers, un ingeniero de carreteras, está firmemente a favor de un campo de rehabilitación juvenil patrocinado por el director de prisión estatal retirado Parker, donde los jóvenes que han cometido un primer delito puedan reformarse sin estar expuestos a la vida penitenciaria. Andrew Willard, a través de cuya zona se está construyendo una nueva carretera, está siendo despojado en secreto de su ganado de pura raza por su corrupto capataz Devery, quien ha comercializado el ganado y lo reemplazó con ganado de matorral. Luego hace que la manada se estampe hacia un deslizamiento de tierra. El joven equipo de Roy lo dinamita para hacerlos parecer responsables de la pérdida del "valioso" ganado. Roy asume la culpa y Willard le ordena salir de la propiedad, a pesar de las protestas de su sobrina June. Luego, Devery hace que dos de sus hombres, a quienes ha plantado en el rancho de invitados dirigido por Splinters McGonigle, roben un broche de diamantes que pertenece a la Sra. Edsel y la culpa recae en uno de los chicos del campo de trabajo, Jim Corley. Roy tiene mucho trabajo por delante para limpiar a los chicos de los cargos pendientes, especialmente después de que Devery hizo matar al alcaide Parker y también se culpa a la tripulación de Roy por eso..